דוחות פריוריטי בלי לבנות אותם: פשוט מבקשים בצ׳אט.

ממחולל דוחות פריוריטי — לשאלה אחת

ככה זה נראה ברוב החברות: מנהל מבקש דוח. האדם היחיד שמכיר את מחולל הדוחות של פריוריטי בונה אותו, מייצא לאקסל, מסדר ושולח. שבוע אחר כך המנהל מבקש את אותו דוח "רק לפי סוכן" — והסיבוב מתחיל מחדש.

עם WizBI בניית דוחות פריוריטי מתקצרת לצעד אחד: השאלה היא הדוח. כותבים מה רוצים לראות, WizBI קורא את פריוריטי, והתשובה חוזרת בצ׳אט. רוצים לפי סוכן? כותבים "ולפי סוכן". רוצים להשוות לשנה שעברה? כותבים גם את זה.

לא צריך להגדיר דוח בתוך פריוריטי, ולא מחכים לאדם שמכיר את מחולל הדוחות.

קטלוג: דוחות פריוריטי שאפשר פשוט לבקש

אלה בקשות נפוצות, בניסוח שאנשים באמת כותבים. כל אחת עובדת כשאלה חד-פעמית או כדוח קבוע.

הנהלה

• "מכירות החודש מול היעד ומול אותו חודש בשנה שעברה."
• "רווח גולמי לפי משפחת מוצרים ברבעון הזה."
• "10 ההזמנות הפתוחות הגדולות, וכמה זמן כל אחת פתוחה."
• "אילו לקוחות קנו הרבעון פחות מאשר באותו רבעון אשתקד?"

כספים

• "חובות לקוחות פתוחים לפי גיול: עד 30, 60, 90 ומעל 90 יום."
• "כמה אנחנו צריכים לשלם לספקים השבוע ובשבוע הבא?"
• "חשבוניות שהוצאו בחודש שעבר ועוד לא שולמו."

מכירות — דוח מכירות פריוריטי

• "מכירות לפי סוכן החודש, עם השינוי מהחודש הקודם."
• "הרכישות של לקוח א׳ ב-12 החודשים האחרונים, לפי פריט."
• "לקוחות שקנו כל חודש ולא הזמינו כבר 60 יום."
• "איזה מחיר שילם כל לקוח על פריט X בחצי השנה האחרונה."

מלאי ורכש — כולל דוח ערך מלאי פריוריטי

• "פריטים מתחת למלאי מינימום, עם הזמנות הרכש הפתוחות לכל אחד."
• "ערך מלאי לפי מחסן בסוף החודש שעבר."
• "פריטים בלי תנועה בחצי השנה האחרונה, ומה הם שווים."
• "הזמנות רכש פתוחות לפי ספק, שתאריך האספקה שלהן כבר עבר."

דוח פריוריטי אוטומטי: כל תשובה יכולה להפוך לדוח קבוע

דוח שהתברר כשימושי? מבקשים אותו בזמן קבוע: "תשלח לי את זה כל יום ראשון ב-08:00". הוא מגיע לאותו צ׳אט, כהודעה או כקובץ אקסל או PDF. אין הגדרת דוח לתחזק ואין ייצוא להריץ.

• מכירות אתמול, כל בוקר, למנהל המכירות.
• גיול חובות לקוחות, כל יום ראשון, לסמנכ״ל הכספים.
• ערך מלאי לפי מחסן, בראשון לכל חודש, להנהלה.
• התראה כשפריט יורד מתחת לרמת מלאי שקבעתם.

התראות סף עובדות באותה צורה: אומרים ל-WizBI איפה הקו, והוא כותב לכם כשהמספר חוצה אותו.

דוחות BI מפריוריטי — גם עם נתונים שמחוץ לפריוריטי

יש דוחות שצריכים יותר מפריוריטי. יעדי המכירות יושבים הרבה פעמים בגיליון אקסל, סטטוס הפרויקטים ב-monday. WizBI יכול להישען על כמה מקורות מחוברים בתשובה אחת, כך ש"מכירות מול יעד לפי סוכן" עובד גם כשהיעדים באקסל.

עוד על זה: WizBI עם קובצי אקסל ו-WizBI עם monday.

מתי מחולל הדוחות של פריוריטי עדיין הכלי הנכון

WizBI לא מחליף את כל מה שפריוריטי עושה עם דוחות. את אלה כדאי להשאיר בפריוריטי:

• מסמכים מודפסים והטפסים שלהם — חשבוניות, תעודות משלוח, הצעות מחיר, הזמנות רכש. הם חלק מהעסקה, ומקומם איפה שהעסקה מתנהלת.
• דוחות שהם חלק מהעבודה בתוך פריוריטי — רשימות שפותחים על המסך ועובדים עליהן, מסמך אחרי מסמך.
• דוחות בפורמט קבוע שרואה החשבון או המבקר נשענים עליהם — הוגדרו ונבדקו פעם אחת, ונראים אותו דבר בכל פעם.

WizBI קורא את אותם נתונים ועונה על השאלות שהדוחות האלה לא נבנו בשבילן — השאלות המזדמנות, אלה שמשתנות כל שבוע, ואלה של אנשים שלא נכנסים לפריוריטי בכלל.

כלל פשוט: אם הדוח הוא מסמך — בונים אותו בפריוריטי. אם הוא שאלה — שואלים אותה.

מעבר לדוחות: ההרשאות שלכם, ואוטומציה לפי בקשה

כל אדם רואה רק את מה שההרשאות שלו מאפשרות, בכל ערוץ, וכל שאלה נרשמת ואפשר לבדוק אותה. מעבר לתשובות, לדוחות ולהתראות, אנחנו בונים לפי בקשה אוטומציות סביב התהליכים שלכם בפריוריטי — כל אחת מוגדרת יחד איתכם, רצה בהרשאות שאתם קובעים, וכל פעולה מתועדת. על החיבור עצמו: בינה מלאכותית לפריוריטי.