איפה דוחות monday נתקעים
מי שעובד ב-monday יודע: לנהל בו עבודה זה מצוין. לוחות, פריטים, סטטוסים, אחראים, תאריכי יעד. הדשבורדים מראים יפה את מה שהוגדרו להראות. הבעיה מתחילה בשלושה סוגים של שאלות.
- שאלות על פני כמה לוחות. כל צוות בנה את הלוחות שלו אחרת — עמודות אחרות, סטטוסים אחרים. "אילו פרויקטים באיחור, בכל מה שאנחנו מנהלים?" נגמר בדשבורד שמישהו צריך לבנות במיוחד, או בפתיחה של כמה לוחות והשוואה ידנית.
- שאלות שצריכות מספרים מחוץ ל-monday. הפרויקט ב-monday, אבל החשבונית ב-ERP והתקציב באקסל. הדשבורד של monday בדרך כלל לא רואה אותם.
- שאלות של מי שלא נמצא ב-monday. המנכ״ל או מנהל הכספים רוצים תשובה אחת בטלפון. לא כניסה למערכת ולא דשבורד.
איך עובדת בינה מלאכותית ל-monday
- מחברים את monday. מספיק טוקן API. לא מתקינים כלום.
- WizBI לומד את הלוחות שלכם. שמות הלוחות והקבוצות, העמודות, הסטטוסים והמונחים שלכם — מה זה "תקוע" או "ממתין ללקוח" אצלכם.
- הצוות שואל בצ׳אט שהוא כבר עובד בו. בשפה רגילה, בעברית. התשובה מגיעה מהלוחות — מספר, טבלה, גרף או קובץ אקסל.
- הוא ממשיך לעבוד גם כשאף אחד לא שואל. סיכום פרויקטים כל יום ראשון ב-08:00, או התראה כשמספר המשימות באיחור עובר סף שקבעתם.
דוחות monday על פני כמה לוחות
WizBI קורא את כל הלוחות שחיברתם, אז שאלה לא חייבת להישאר בתוך לוח אחד. שאלות טיפוסיות:
| צוות | שאלות טיפוסיות |
|---|---|
| הנהלה | סטטוס כל הפרויקטים הפעילים בטבלה אחת · אילו פרויקטים בפיגור · מה הסתיים השבוע |
| מנהלי פרויקטים | משימות באיחור לפי אחראי · משימות בלי אחראי · מה צריך להסתיים בשבוע הבא, בכל הלוחות |
| מכירות (אם הפייפליין ב-monday) | עסקאות לפי שלב · עסקאות שצפויות להיסגר החודש · שווי עסקאות פתוחות לפי איש מכירות |
| תפעול | פניות פתוחות לפי סוג · התקנות או משלוחים של השבוע הבא · עומס לפי צוות |
monday יחד עם ה-ERP או האקסל
כאן שאלה בצ׳אט עושה מה שדשבורד של monday בדרך כלל לא עושה. הפרויקטים והמשימות ב-monday. החשבוניות, התשלומים והעלויות ב-ERP. התקציבים והיעדים לרוב באקסל. WizBI מחובר לכולם, אז שאלה אחת יכולה להישען על כמה מקורות.
- פרויקטים שסומנו "הושלם" ב-monday ועוד לא הוצאה עליהם חשבונית בפריוריטי.
- שעות או עלויות לכל פרויקט מול התקציב ב-Google Sheets.
- לקוחות עם קריאות שירות פתוחות בלוח monday שיש להם גם חשבוניות באיחור.
מחפשים דוחות כספיים מ-monday? הסטטוס של הפרויקטים יושב בלוחות, אבל המספרים הכספיים יושבים בדרך כלל ב-ERP — למשל בפריוריטי. שאלה שמחברת בין monday ופריוריטי היא הדרך הפשוטה לקבל אותם.
סיכום שבועי של monday, בזמן קבוע
מבקשים פעם אחת בצ׳אט, והדוח חוזר בזמן — כהודעה או כקובץ אקסל או PDF, באותו צ׳אט. למשל: סיכום סטטוס פרויקטים כל יום ראשון ב-08:00, או רשימת כל מה שצריך להסתיים השבוע, כל יום שני בבוקר.
אפשר גם להגדיר התראות סף: הודעה כשמספר המשימות באיחור בלוח עובר מספר שבחרתם, או כששווי העסקאות הפתוחות יורד מתחת לקו.
WizBI לצד דשבורד monday
הדשבורדים של monday הם הכלי הנכון בתוך monday. אם הצוות עובד שם כל היום ורוצה תמונה חיה וחזותית של הלוחות — שיעבוד איתם.
WizBI מיועד לרגע אחר: שאלה שאף אחד לא בנה לה ווידג׳ט, אדם שלא נמצא ב-monday, או תשובה שצריכה נתונים מחוץ ל-monday. השניים עובדים זה לצד זה.
monday כדי לנהל את העבודה. WizBI כדי לשאול עליה — יחד עם כל שאר המערכות.
הרשאות ואבטחה
כל אדם רואה רק את מה שההרשאות שלו מאפשרות, עם אותן הרשאות בוואטסאפ, ב-Teams ובדפדפן. כל שאלה נרשמת ואפשר לבדוק אותה. מעבר לתשובות, לסיכומים ולהתראות, אנחנו בונים לפי בקשה אוטומציות סביב התהליכים שלכם — כל אחת מוגדרת יחד איתכם, רצה בהרשאות שאתם קובעים, וכל פעולה מתועדת.
WIZBI AI LTD מוסמכת לתקן ISO/IEC 27001:2022. WizBI רץ על Google Cloud; הנתונים של כל ארגון מבודדים ומוצפנים בתעבורה ובאחסון, ולא משמשים לאימון מודלי AI.