החברה רצה על אקסלים
ב-ERP יושבות התנועות. אבל התקציב, יעדי המכירות, המחירון, טבלת העמלות והתחזית — הם בדרך כלל באקסל. קובץ בכונן המשותף, או Google Sheet שמחלקת הכספים מעדכנת כל חודש.
ניתוח נתונים באקסל נראה בדרך כלל כך: פותחים את הקובץ הנכון, מוצאים את הלשונית, מסננים, בונים טבלת ציר, ולא פעם מצליבים עם ייצוא מה-ERP ב-VLOOKUP. זה עובד. זה גם לוקח את הזמן של האדם היחיד שיודע איפה הכל נמצא.
איך זה עובד
- מחברים את הקבצים. Google Sheets, קובצי אקסל ו-CSV. WizBI מתחבר גם ל-SharePoint ול-Dropbox, שבהם יושבים הרבה מהקבצים האלה.
- WizBI לומד אותם. שמות הלשוניות והעמודות, שמות הפריטים והלקוחות, המונחים שלכם — בעברית או באנגלית.
- הצוות שואל בצ׳אט. בשפה רגילה: בלי נוסחאות ובלי טבלאות ציר. התשובה מגיעה כמספר, טבלה, גרף או קובץ אקסל.
- דוחות מגיעים לבד. סיכום שבועי בזמן קבוע, או התראה כשמספר עובר סף שקבעתם.
האקסל יחד עם ה-ERP
רוב השאלות על אקסל הן בעצם שאלות על שתי מערכות. היעד בגיליון, המכירות בפועל ב-ERP. התקציב בגיליון, ההוצאות בפועל ב-ERP. WizBI מחובר לשניהם, אז שאלה אחת נשענת על שניהם — בלי ייצוא ובלי VLOOKUP.
| בגיליון | ב-ERP | השאלה |
|---|---|---|
| יעדי מכירות לכל סוכן | חשבוניות | מי מעל היעד ומי מתחת, החודש? |
| תקציב שנתי לכל מחלקה | הוצאות | אילו מחלקות חרגו מהתקציב מתחילת השנה? |
| טבלת עמלות | מכירות לפי סוכן | כמה עמלה מגיעה לכל סוכן ברבעון? |
| מחירון | מחירים שחויבו בפועל | אילו לקוחות משלמים מתחת למחירון? |
לעוד דוגמאות לשאלות מכירות: דוחות מכירות בצ׳אט.
אקסל בעברית, תשובות מימין לשמאל
הרבה גיליונות בארץ כתובים בעברית: שמות לשוניות, כותרות עמודות, שמות פריטים ולקוחות. WizBI עובד בעברית, באנגלית ובפורטוגזית, כולל נתונים בעברית. הטבלאות חוזרות מימין לשמאל, וקובצי האקסל וה-PDF שמופקים נשארים קריאים בעברית.
לא תוסף לאקסל — מוח מעל הקבצים
WizBI הוא לא תוסף לאקסל ולא עוזר נוסחאות. הוא לא רץ בתוך אקסל ולא בונה בשבילכם נוסחאות. אם מה שאתם צריכים זה עזרה בבניית מודל או בתיקון נוסחה — כלי שעובד בתוך אקסל יתאים לכם יותר.
WizBI הוא מוח מעל הקבצים והמערכות שלכם. הוא עונה על שאלות עליהם בצ׳אט ומחזיר את התשובה כקובץ אקסל חדש. ועבודה על אקסל שחוזרת כל שבוע? לפי בקשה אנחנו בונים סביבה אוטומציה — מוגדרת איתכם, בהרשאות שאתם קובעים, וכל פעולה מתועדת.
קובץ האקסל שמגיע בצ׳אט הוא קובץ חדש, מוכן לפתיחה או להעברה.
דוחות קבועים ואבטחה
מבקשים פעם אחת בצ׳אט — למשל תקציב מול ביצוע כל יום ראשון ב-08:00 — והוא מגיע בזמן כהודעה או כקובץ אקסל או PDF. אפשר גם להגדיר התראות סף, למשל הודעה כשמחלקה עוברת 90% מהתקציב השנתי.
WIZBI AI LTD מוסמכת לתקן ISO/IEC 27001:2022. WizBI רץ על Google Cloud; הנתונים של כל ארגון מבודדים ומוצפנים בתעבורה ובאחסון, ולא משמשים לאימון מודלי AI. כל אדם רואה רק את מה שההרשאות שלו מאפשרות, וכל שאלה נרשמת.