דוח המכירות שכולם רוצים ואף אחד לא מספיק להכין
כל מנהל מכירות רוצה את אותו דבר בבוקר: כמה מכרנו אתמול, איך זה ביחס ליעד, ומי מתחת ליעד. ברוב החברות המספר הזה מגיע מטקס קבוע. מישהו מייצא מהמערכת, מדביק לדוח המכירות באקסל, מתקן נוסחאות ושולח — בדרך כלל באיחור, ורק כשהוא לא בחופש.
הנתונים כבר נמצאים במערכת. מה שחסר זה הצעד שבין הנתונים לבין מי שצריך אותם. את הצעד הזה WizBI לוקח על עצמו.
ככה נראה דוח מכירות יומי מ-WizBI
מבקשים פעם אחת, בשפה רגילה, ואומרים מתי רוצים אותו. מאותו רגע הוא מגיע לאותו צ׳אט. אין דוח לבנות ואין קובץ לעדכן.
אותו דוח יכול להגיע ליותר מאדם אחד, כל אחד בצ׳אט שהוא עובד בו. כל אחד רואה רק את מה שההרשאות שלו מאפשרות; ההרשאות מוגדרות לפי ארגון, קבוצה ומשתמש.
דוח מכירות לפי לקוח, סוכן, מוצר או תקופה
דוח מכירות כמעט אף פעם לא מתבקש פעמיים באותה צורה. ב-WizBI חיתוך חדש הוא משפט חדש, לא דוח חדש.
| חיתוך | מה כותבים |
|---|---|
| לפי לקוח | "20 הלקוחות הגדולים ברבעון, עם השינוי מהרבעון הקודם" |
| לפי סוכן | "מכירות לפי סוכן החודש, מול היעד של כל סוכן" |
| לפי מוצר | "אילו משפחות מוצרים גדלו השנה ואילו ירדו?" |
| לפי סניף או אזור | "מכירות לפי סניף השבוע, מול אותו שבוע אשתקד" |
| לפי תקופה | "מכירות חודשיות ב-24 החודשים האחרונים, בגרף" |
התשובה מגיעה כמספר, גרף, טבלה או קובץ אקסל — מה שמתאים לשאלה. שמות הלקוחות והפריטים נשארים בעברית, כמו שהם אצלכם במערכת.
מול יעד ומול שנה שעברה
השוואה לשנה שעברה צריכה רק את היסטוריית המכירות, והיא כבר נמצאת במערכת. היעדים, לעומת זאת, יושבים הרבה פעמים במקום אחר — בגיליון שמנהל המכירות מחזיק. WizBI יכול לחבר את שניהם ולהשתמש בהם בתשובה אחת, כך ש"מכירות מול יעד" עובד גם כשהיעדים באקסל והמכירות בפריוריטי.
אפשר גם להפוך את ההשוואה להתראה: "תכתוב לי אם שבוע נגמר ביותר מ-15% מתחת ליעד". WizBI כותב כשזה קורה, לא כל יום.
ניתוח מכירות — מעבר למספר היומי
הדוח היומי אומר איפה אתם עומדים. השאלות המעניינות מגיעות בדרך כלל אחריו:
- "אילו לקוחות קנו כל חודש בשנה שעברה ולא הזמינו כבר 60 יום?"
- "אילו לקוחות משלמים מחיר שונה על אותו פריט?"
- "רווח גולמי לפי משפחת מוצרים ברבעון הזה, מול הרבעון הקודם."
- "ממה לקוח א׳ קנה פחות השנה?"
כל אחת מהן היא שאלה אחת בצ׳אט, עם תשובה מהנתונים שלכם. התשובה יכולה להיות רשימה שצוות המכירות עובד איתה עוד באותו יום.
דוח מכירות פריוריטי, אקסל או כל מקור אחר
WizBI מתחבר למערכות שמחזיקות את המכירות שלכם: פריוריטי (תמיכה מלאה), SAP, מסדי נתונים, קובצי אקסל ו-CSV, BigQuery ועוד, ודוח אחד יכול לשלב כמה מהן. אם היום דוח המכירות שלכם הוא קובץ אקסל שמישהו מעדכן ידנית — אפשר להתחיל ממנו. לפריוריטי במיוחד: דוחות פריוריטי שאפשר לבקש בצ׳אט.
אם יש לכם דשבורד BI שהצוות באמת מסתכל עליו כל יום — תשאירו אותו. WizBI מיועד לדוח שצריך להגיע לאנשים בצ׳אט, ולשאלת ההמשך שאף אחד לא בנה לה דשבורד.