הצוות עובד ב-Teams. המספרים יושבים במקום אחר.
בחברה שעובדת עם Microsoft 365, יום העבודה קורה ב-Teams: צ׳אטים, פגישות, קבצים. המספרים לא שם. המכירות והמלאי ב-ERP, הפרויקטים ב-monday, היעדים בגיליון, וההיסטוריה במסד נתונים.
אז שאלה כמו "כמה אנחנו משלמים לספקים השבוע" הופכת להודעה למישהו בכספים, לייצוא, ולקובץ שחוזר מאוחר יותר. דשבורדים עונים על השאלות שמישהו תכנן מראש. רוב השאלות האמיתיות לא שם.
WizBI מביא את התשובה לתוך Teams. שואלים בשפה רגילה, בעברית או באנגלית, והתשובה מגיעה מהמערכות שלכם.
איך זה עובד
- מחברים את המערכות. מתחילים מאחת: פריוריטי, SAP, monday, Google Sheets, קובצי אקסל, מסד נתונים SQL. מערכת בענן — מספיק משתמש ייעודי או טוקן API. מסד נתונים מקומי מתחבר דרך סוכן מאובטח, בלי לפתוח פורטים נכנסים.
- מגדירים הרשאות. לפי ארגון, קבוצה ומשתמש. כל אחד רואה רק את מה שמותר לו.
- שואלים ב-Teams. התשובה חוזרת כמספר, טבלה, גרף או קובץ אקסל או PDF.
- נותנים לו לדווח. מבקשים פעם אחת סיכום שבועי או התראת סף — והם מגיעים בזמן.
מוח אחד, כל הערוצים
לא כולם יושבים ב-Teams כל היום. סמנכ״ל הכספים אולי כן; מנהל המכירות בשטח חי בוואטסאפ; מישהו אחר מעדיף דפדפן. WizBI הוא שכבה אחת מעל הנתונים שלכם, וכל הערוצים מגיעים לאותה שכבה — אותן מערכות מחוברות, אותם מונחים של העסק.
לאותו אדם יש אותן הרשאות ב-Teams, בוואטסאפ, ב-Slack ובדפדפן. אף אחד לא מקבל בערוץ אחד יותר ממה שיש לו באחר, וכל שאלה נרשמת ואפשר לבדוק אותה.
WizBI ו-Microsoft Copilot
הרבה חברות שעובדות עם Teams עובדות גם עם Microsoft 365 Copilot. הוא מתמקד בעיקר בתוכן שלכם ב-Microsoft 365 — מיילים, מסמכים, פגישות וצ׳אטים — ולשאלות על התוכן הזה הוא הבחירה הטבעית. למה עוד הוא יכול להגיע תלוי ברישוי ובהגדרות שלכם, וכדאי לבדוק מול Microsoft.
WizBI מכסה חלק אחר: המערכות שבהן יושבים המספרים, ולרוב הן מחוץ ל-Microsoft 365 — פריוריטי, SAP, monday, מסדי נתונים. הוא מכיר את המונחים של העסק ואת ההרשאות.
| השאלה | הכלי המתאים |
|---|---|
| "תסכם את ישיבת הפרויקט של אתמול" | Microsoft Copilot |
| "מה הלקוח ביקש במייל האחרון שלו?" | Microsoft Copilot |
| "חובות לקוחות לפי גיול, מה-ERP" | WizBI |
| "מכירות לפי סניף החודש מול שנה שעברה" | WizBI |
ואפשר גם לשלב. Microsoft Copilot יכול להגיע ל-WizBI דרך MCP, כך שמי שעובד ב-Copilot יכול לשאול משם על נתוני ה-ERP — עם אותן הרשאות שיש לו ב-Teams. עוד על זה: MCP — חיבור מוח החברה לכל סוכן AI.
דוחות והתראות ב-Teams
מבקשים פעם אחת, והדוח ממשיך להגיע. סיכום מכירות כל יום ראשון ב-08:00, כהודעה או כקובץ אקסל או PDF. התראה כשמלאי של פריט יורד מתחת למינימום שקבעתם, או כשהמכירות של יום יורדות מתחת לקו שבחרתם.
- הנהלה: מכירות מול יעד ומול שנה שעברה, ההזמנות הפתוחות הגדולות.
- כספים: חובות לקוחות לפי גיול, תשלומים לספקים.
- תפעול ורכש: מלאי מתחת למינימום, הזמנות רכש פתוחות לפי ספק.
אוטומציה ב-Teams לפי הצורך שלכם, ומאובטח
מעבר לתשובות, דוחות והתראות, אנחנו בונים אוטומציות סביב התהליך של הצוות, לפי בקשה. כל אוטומציה מוגדרת יחד איתכם, רצה לפי ההרשאות שקבעתם, וכל פעולה מתועדת.
WIZBI AI LTD מוסמכת לתקן ISO/IEC 27001:2022. WizBI רץ על Google Cloud; הנתונים של כל ארגון מבודדים ומוצפנים בתעבורה ובאחסון. מודלי ה-AI רצים בתוך Google Cloud בתנאים ארגוניים, והנתונים שלכם לא משמשים לאימון שלהם.
עובדים עם פריוריטי? ראו בינה מלאכותית לפריוריטי.